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Zum Geburstag bekommt Papa Schlumpf einen knallgelbes Outfit geschenkt, das ihm nicht gefällt. Weil er das nicht sagen will, versucht er es zu entsorgen.

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Gargamel gelingt es, einen Trank zu brauen, der denjenigen, der in trinkt, in Schockstarre versetzt. Sein Ziel ist es damit die Schlümpfe zu fangen.

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Fast alle Schlumpfinnen sind in den Fängen Gargamels. Sturm und Blüte wollen sie befreien, doch die vom Talismann verzauberten Tiere halten sie in Schach.

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Gargamel fühlt sich sterbenskrank und schickt Azrael mit einer Notiz los, um seine Mami zu holen. Durch Zufall fällt der Zettel den Schlümpfen in die Hände.

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Reporter interviewt Gargamel für seine Zeitung. Er möchte wissen, wie der zu dem bösen Zauberer geworden ist, der er ist.

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Beauty klaut Papa Schlumpfs Pickelsalbe, die leider nicht wirkt wie erhofft. Statt den Pickel an der Nase zu entfernen, verwandelt sie ihn in eine Eidechse.

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Weil Reporters Zeitung sich nicht mehr gut verkauft, denkt sich Jokey eine haarsträubende Titelgeschichte aus, die das ganze Dorf in Panik versetzt.

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Gargamel fühlt sich sterbenskrank und schickt Azrael mit einer Notiz los, um seine Mami zu holen. Durch Zufall fällt der Zettel den Schlümpfen in die Hände.

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Koch wartet ungeduldig darauf, dass die Njamnjams anfangen zu blühen, damit er seinen beliebten Frühlings-Tagundnachtgleiche-Kuchen backen kann.

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Gargamel fängt Papa Schlumpf, tauscht mit Hilfe eines Zaubertranks mit ihm die Körper und sperrt ihn in einen Käfig.